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快三玩法 非洲十国创投市场调研通知之塞内添尔


点击:70 作者:快三软件 日期:2020-04-13 16:58:23

编者按:本文系投稿稿件,作者非程创新,版权归原作者一切。

2019年首,非程创新团队在非洲十众个国家进走了深入的市场调研,周详晓畅了非洲各国的科技创投生态,积累了名贵的一手新闻和走业洞察。吾们甄选出10个具备创投生态,并且值得关注的国家,清理成按国家分类的调研通知。每一个通知包括国家概况、创投生态发表近况、赛道机会和公司访谈,期待非程创新的调研果实和实地经验能够为关注非洲的创业者和投资人挑供参考。

本次通知国家塞内添尔,当局最声援创业的撒哈拉以南非洲国家。通知涵盖国家宏不悦目环境、本地创投生态、9个赛道及代外公司等内容。通知共约8,000字,必要20分钟浏览。

一、宏不悦目经济晴雨外

1. 民主进程稳定,营商环境改革成果隐微,当局对创新创业高度声援。

塞内添尔历史上曾是法国的殖民地。自1960年自力以来,异国发生过大周围的政变,而且民主转型较为安详,是非洲很早就最先执走众党制的国家之一。总统选举每7年一次,最众可连任一次。现任总统Macky Sall于2019年获得第二任期,在他的第一任期内专门偏重基础设施投入以推动经济中兴,大举兴建新的机场、高速公路、铁路,并于2014年最先执走《崛首塞内添尔计划》(Emerging Senegal Plan, ESP),尤其对能源、农业、交通和ICT这四个走业重点关注,计划到2035岁首成为中等收好国家。

塞内添尔的营商环境也在渐渐挑高,例如简化注册新公司手续,团体流程不超过6天,对外商投资挑供保障,缩短国有化风险等,不息两年入选世界银走评选的“营商环境改革力度最大的十大经济体”。而且,自90年代私有化改革最先后,航空航天、水、金融、房地产、电信等关键走业已批准外商参与投资。

此外,Digital Senegal 2025行为《崛首塞内添尔计划》在数字化发展政策上的延迟,表现了塞内添尔当局对创新创业声援力度之大。塞内添尔是非洲大陆上第二个经由过程《创业法案》(Startup Act)的国家,初创企业将享福高达的八年免税优惠和片面运营支付的声援。2018年4月,当局DER基金(Délégation à l’Entreprenariat Rapide,)正式落地,周围为5,000万美元基金,重点声援数字和电信走业、旅游业、手工业、畜牧养殖业、食品添工业、农产品有关走业的创新企业,投资样式包括矮利率的贷款和股权投资。现在,已有40家塞内添尔的创业公司经由过程这一窗口拿到融资。此前,北非国家突尼斯也曾经由过程相通法案,不过,塞内添尔是撒哈拉以南非洲第一个经由过程此法案的国家。

2. 经济高速添长,结构众元,是西作恶语区和西洋贸易的主要走廊。

自2014年崛首改革的政策实施以来,塞内添尔经济实现了庞大腾飞,年均GDP添速突破6%,尤其是2017年达到7.2%,成为非洲国家里添长最快的前三名,而且维持了较矮的通胀率。2019年,国际货币基金布局(IMF)展望,到2022年塞内添尔将保持约7%的添速程度(但是受新冠疫情影响会有幼幅调整)。尽管现在塞内添尔团体经济周围体量不大,处于240亿美金旁边,是科特迪瓦体量的一半旁边,但人均GDP约1500美金,比较挨近西非科特迪瓦、东非肯尼亚的程度(1700-1800美金之间)。

塞内添尔的经济结构相对众元,尤其是第三产业发展较好。按照德勤的统计,在2000年至2015年间,非大宗商品贸易走业(如修建、电信、旅游服务业)对GDP贡献超过60%。此外,固然永远以来塞内添尔并不是一个资源型大国,但比来几年新油气资源的发现让国际能源公司对塞内添尔愈添关注。按照世界货币基金布局统计,在2014年至2017年间,已探明原油储量约10亿桶,当然气40万亿立方英尺,将和邻国毛里塔尼亚一首开发。其中快三玩法,首个BP在塞内添尔的液化当然气项现在展望年产量约250万吨快三玩法,将于2022年最先正式投入生产快三玩法,促进塞内添尔进入经济添长的快车道。

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(塞内添尔GDP构成,数据来源:Deloitte)

此外,得好于优厚的地理位置,塞内添尔连接了西非国家与欧洲和南美进走贸易的主要走廊。达喀尔港口是西非最大海港,2012年至2015之间货轮吞吐量的复相符年添长率超过33%,对塞内添尔的经济添长有战略意义。除了港口基础设施外,塞内添尔也在强化陆路交通网络,接通首都和周边的区域铁路(Regional Express Train,TER)速度可达160公里每幼时,已于2019年正式运营。

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(达喀尔港口,图片来源:Capria)

因为首都达喀尔曾是法属西非殖民地的首都,永远以来塞内添尔一向是西作恶语国家的金融中央,也是西非国家中央银走(BCEAO)总部所在地。塞内添尔和其他七个西非经济货币联盟(UEMOA)成员国执走同一的货币政策,共用同一货币西作恶郎(CFA Franc,现称Eco),并且以固定汇率锚定欧元,汇率风险幼。

现在共有24家银走,超过六成为外资银走,36家幼额信贷机构(MFI),不过,按照国际货币基金布局的统计,和其他撒哈拉以南国家相比,塞内添尔的中幼企业获得银走贷款较难,当局已计划推动征信机构在数据和管理上的改革,促进更众民间信贷。

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(中幼企业获得信贷对比,数据来源:IMF)

3. 人口年轻,城市化强化,推动零售业蓬勃。

从人口周围上来说,塞内添尔约有1,600万人,其中超过六成在25岁以下,96%的人信念伊斯兰教。按照UNESCO的统计,塞内添尔成年识字率为52%,和撒哈拉以南非洲活跃的经济体相比较矮。以法语为主要商务说话,英语行使者较少。首都达喀尔居住人口超过300万人,原谅了80%的正途经济,产出达全国GDP的55%,是塞内添尔名副其实的”心脏”,世界银走展望,中永远内塞内添尔城市化将进一步添快,到2030年将拥有超过六成城市人口。

年轻人口的添长、城市化的发展都对第三产业产生了带动效答。近几年零售业在塞内添尔得到了强劲添长,西班牙的Citydia、法国的Casino、Auchan、Carrefour等国际连锁超市品牌纷纷进驻塞内添尔。按照Lloyds Bank钻研,2016年塞内添尔的食品零售业周围达到30亿美金,约为以前GDP体量的20%。科尔尼询问的2019全球零售发展指数从市场吸引力度、国家风险性、市场饱和度、发展紧迫性四个维度对零售业发展机会进走评估[2],添纳和塞内添尔别离位列第4和第6,是唯二进入前十名之列的非洲国家。不过现在对零售的需求主要被传统的线下超市和大量未被纳入正途经济的路边摊消化,电商的发展还在婴儿期,有赖于异日物流和支付的基础设施的进一步完善。

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(全球零售发展指数,数据来源:A.T.Kearney)

4. 手机遍及率高,移动数据资费实惠,利好移动支付,尤其跨境支付湮没市场可不悦目。

按照世界银走和GSMA的统计数据,塞内添尔的手机遍及率挨近100%,其中有48%的人拥有智能手机。随着手机和SIM卡的遍及,塞内添尔当地当局对于SIM卡注册强化了监管,自2013年最先,在买卖厅内购买SIM卡必要实名登记,2016年有超过500万张未登记的SIM卡被停留服务。

从电信市场来说,法国电信公司Orange控股的Sonatel占有主要地位,而其竞争者Free(前身为Tigo Senegal)和Expresso(苏丹的Sudatel分支)各占24%和22%的市场份额。平均来说,移动数据资费较为益处,和其他西作恶语区国家相比,有很大上风。

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(数据来源:Alliance for Affordable Internet)

此外,Orange于2016年就已从电信邮政监管局(Authority of Regulation of Telecommunications and Post ,ARTP)获得开发4G的牌照,基站已达1,194个,而Free和Expresso并先后于2018年和2020年最先挑供4G服务。固然现在4G行使人数只占总体移动互联网用户的8%,但按照Global Data Technology 的展望,这些电信运营商在4G 基础设施的投入将有看推动塞内添尔超过1,100万人在2024年享用4G服务。

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(数据来源:Global Data Technology)

因为卓异的通讯基础设施和实惠的资费套餐,塞内添尔的移动支付市场发展敏捷。和科特迪瓦相通,塞内添尔的移动支付/金融服务受西非国家中央银走(BCEAO)同一政策监管。早在2006年,BCEAO就推出了关于移动货币的请示偏见,2015年的新政策进一步鼓励非银走金融机构自力挑供数字货币和移动支付服务,获取Electronic Money Establishment (EME) 牌照即有运营资格。现在移动支付市场上主要活跃力量为2010年最先运走的Orange Money,有超过1,000万的用户,同样活跃的还有首于2008年的Wari,2013年的Joni Joni,2014年的Tigo Cash等。

此外,因为塞内添尔和其他UEMOA成员国家同一受西非中央银走的监管,跨境挑供金融服务的相符规控制少,电信运营商足够行使这一政策上风掀开UEMOA国家之间的跨境支付市场。2013年Orange在科特迪瓦、马里、塞内添尔最先挑供跨境移动支付服务,在18个月内就达到25%的添长率。所以尽管塞内添尔本国人口有限,但经由过程跨境移动支付有看触达UEMOA国家的1.2亿人口,能够发掘的空间很大。

5. 监管压力主要来自西非区域性布局。

和科特迪瓦相通,塞内添尔和其他17个西非、中非国家成员国共同按照《非洲商法融合条约》(The Organization for the Harmonization of Business Law in Africa,OHADA code),同一批准法院的仲裁决定。银走、金融业投资则必要向西非国家央走申请。

二、创投生态周详解读

总体上来说,西作恶语区的创业生态成熟度、投融资事件的周围和频率都落后于西非的英语国家(如尼日利亚和添纳),但塞内添尔是西作恶语区内比较值得关注的。尤其是在法国投资者的协助以及塞内添尔当局的政策声援下,该国的创投生态正日趋升温,科技创业公司数目正在上升,质量也正在渐渐挑高。

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(数据来源:Briter)

当局对创投生态高调声援,发挥示范作用,引发电信走业积极参与。

最先,当局近年来对于创业表现出专门强的信念和声援。如前文所挑,塞内添尔经由过程了《创业法案》,是非洲第二个经由过程此类法案国家;当局还出资成立Délégation de l’Entrepreneuriat Rapide (DER)基金,计划竖立第一个区域性的风险投资中央,为企业家挑供1万到50万欧元的资金声援,已经有40众家初创公司共获得约200万美元的投资。此外,以促进创新和企业家精神为中央的Digital Senegal 2025战略,也有助于在中永远内催化这个生态快速成长。

其次,因为移动互联网创业公司对于电信运营商的永远发展也有协同共奏效答,所以也能看到主要的电信公司积极投身于建设本地的创投生态。例如,Orange Fab Program凝神对本地初创公司挑供孵化服务,Expresso则启动Innovation Challenge创业挑衅赛,以激发更众年轻人对创业的亲炎和有趣。

本地孵化器和天神投资人网络崛首,创业生态正渐渐升温。

除了当局和电信公司的项现在和倡议外,还有不少本地的生态声援者。例如,Dakar Network Angels是本地的天神投资人网络,关注塞内添尔和整个西非经济货币联盟成员国的早期创业团队。2011年,CTIC Dakar由世界银走信托基金、IFC和几个当地配相符友人共同成立,是西非最大、最成功的孵化器之一。CTIC Dakar不直接向企业挑供资金,而是偏重对企业家挑供创业辅导和其他声援。CTIC Dakar会为年轻的新兴创业公司挑供长达3年的孵化计划,并为创业团队挑供为期3个月的导师计划。自2011年以来,CTIC已经协助了165家初创公司成长。在最活跃的时期一年举办20众场创业有关的运动,现在平均每年2-3场。

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(非程创新投资VP李夏菲Laura和CTIC负责人)

外国资本对塞内添尔赓续关注,异日融资周围还有上起飞间。

不息升温的创业生态已经吸引了不少国际现在光。法国风险投资公司Partech在非洲的第一个办公室就选择了塞内添尔,并宣布了一项针对非洲初创企业的1.22亿美元的基金。Orange Group旗下的Orange Digital Ventures,也在塞内添尔竖立了办公室,凝神于早期阶段的初创公司。Teranga Capital是一家本地的风投基金,已募资约500万欧元,是物流公司OuiCarry的早期投资人。不过,从融资事件的频率和周围来说,塞内添尔尚不敷其他西非英语国家。2018年塞内添尔初创公司共融资2,200万美元,2019年共融资1,900万美元。

三、主要赛道机会及代外公司访谈

1.  金融科技赛道:

如前文所挑,移动支付正渐渐主流化。2010年Orange money在塞内添尔推出,主要服务是现金存款和取款,国内和国际转账以及账单付款(水,电,电视,电话,学费)等。此外,跨境支付、共享蓄积、支付解决方案、支付网关也是金融科技周围内比较炎门的细分赛道。

(1)跨境转账

塞内添尔约有50万外侨。2015年,该国收到约16亿美元的汇款,占该国全年GDP的5%。代外性公司有Wari, 是国际公司Western Union的矮成本替代方案,现在在塞内添尔拥有80%的市场,并且公司以每月35%的惊人速度添长。用户将钱存入Wari任一网点,并且向他们要汇款的人发送短信。收到新闻的人将其ID和代码发送到比来的网点,并挑取现金。Wari在全球拥有50万个代理点,塞内添尔有2千个代理点,与45家分歧的银走和17家非洲邮政局配相符,在62个国家运营,其中包括40个非洲国家/地区,在塞内添尔及其西非邻国尤为主要。Wari转账成本很矮,在塞内添尔每天处理约6.5万笔交易。

(2)共享蓄积

MaTontine挑供了一个基于移动端的平台,用于共同蓄积。清淡,会员每月行使移动支付或USSD将钱转入共享的“底池”,每月该幼组的别名成员被随机挑选并获得通盘底池金额。经由过程用户(其中绝大无数是女性)渐渐竖立名誉评分,MaTontine批准他们行使其他金融服务,例如幼额贷款和保险。截至2018年7月,MaTontine已在塞内添尔五个地区竖立了由1千名以上活跃成员构成的社区,其中80%以上为女性。这些成员已经经由过程MaTontine“蓄积”了5100万非洲金融共同体法郎(约相符9万美元),其中超过一半的成员受好于该平台挑供的幼额贷款和保险服务。

(3)支付解决方案

SudPay,成立于2014年,开发了Townpay, 人们能够经由过程移动货币或直接经由过程Townpay纳税,能够协助当局控制税基并跟踪税款的征收。声援在线和离线行使,收取2%的税收佣金。早期的难得在于某些纳税人拒绝注册该平台,经由过程将纳税人与幼额信贷机构有关首来,解决了这一难题。曾获得Seedstars Dakar挑衅赛冠军,也获得了GSMA Ecosystem Accelerator Innovation Fund的赠款。现在,Sudpay已经发展成为支付解决方案挑供商,挑供的产品包括用于公共交通和停车的移动支付行使程序(TTS-Trans),展会票务(TTS-Event)和商家对商家的账单结算(TTS-Market)。截至2018年7月,已有七个市政当局签定了这项服务,其中三个已经启用。自2018年4月以来,已有2,600众家商家注册,自2018年6月下旬最先征税以来,已有一半的商家行使该解决方案缴纳税款,每位商家的平均征税额约5.5美元/月。

(4)支付集成网关

Intouch,成立于2014年,批准商户批准任何样式的付款,整相符了众栽样式的付款手段,同时声援包括转账,水电费支付,话费充值,客户有关管理等服务。2017年月交易量达到65万笔,月交易金额1700万欧元。客户包括Total道达尔在塞内添尔的170家添油站。投资人包括Total道达尔,主要战略配相符友人包括支付巨头Worldline,已经在8个非洲国家开展运营。第一轮融资获得800万欧元。

2.  物流科技赛道:

塞内添尔的物通走业照样比较传统,匮乏整相符度,客户无法追踪订单,而跨境运输的痛点主要在于清关。主要物流初创公司有:

Ouicarry, 跨境运输物流企业,有针对幼我和企业的方案,服务包括打包,运输,清关,配送等,并声援网络支付和订单追踪,声援海运和空运。按照重量,容积,运输手段收费。现在有2辆卡车和2辆摩托车,月订单400个,大片面订单来自于从中国有进口需求的中幼企业。2018年全年GMV200万美元。展望2020年GMV400万美元,收好100万美元。2017年完善30万欧元栽子轮融资,2019年当局声援15万欧元。2020年开启A轮融资。

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(非程创新VP李夏菲Laura和Ouicarry创首团队)

Paps, 末了一公里物流公司。B2B模式,客户包括运营商,药房,银走,FMCG,电商等。平台整相符司机和车辆(530辆,包括摩托,卡车和篷车),收取配送费的30%行为佣金。现在每月订单2-3万个,添长率15%。将在添纳和科特迪瓦膨胀。现在开启一轮80万美元过桥融资。

3.  出走科技赛道:

塞内添尔的首都达喀尔位于半岛上,经济运动占国内生产总值的55%,展望到2025年将达到500万居民。现在达喀尔地区乃至整个塞内添尔地区,城市交通照样面临庞大挑衅。大量通勤者倚赖非正式交通,导致出走时间隐微增补。另外,路况欠安,交通管理不善,公共运输车辆老化,也是存在的题目。

Uber和Taxify现在还异国膨胀到塞内添尔,inDriver(俄罗斯网约车巨头)在塞内添尔有运营,不过不是主流。现在的出租车司机很少行使地图,清淡是按照地标来定位,上车前必要和司机商议价格。比较通走的出走手段为幼巴。

值得一挑的是法国的一家共享出走公司Heetch,B轮融资3,800万美元。已经在摩洛哥运营,和当地主要的出租车工会配相符。接下来也会在科特迪瓦和塞内添尔开展运营。

4.  本地生活服务赛道:

CoinAfrique, 塞内添尔分类广告平台,在西非12个国家运营,已经融资300万欧元。月活用户35万,30%用户来自于科特迪瓦,30%用户来自于塞内添尔。平台上有3类卖家,40%为专科卖家,销售的品类包括衣服,二手车,美妆及电子用品;其余为兼职卖家和消耗者卖家(销售幼我闲置的二手用品,相通于闲鱼)。现在已经被总部位于巴黎的媒体集团Trace 收购。

5. 电商赛道:

电商赛道现在在塞内添尔属于早期阶段,主要以自力站或外交网络中的非正式经济样式存在。Jumia Senegal 和Jumia Food已经在塞内添尔开展运营。面临的主要题目和其他非洲国家相通,物流配送和在线支付等基础设施尚待完善,固然互联网的可访问性已经大大挑高,但是在线购物照样不是消耗者批准的主流。

不过相比于其他西非邻国,塞内添尔的电商已有上升发展的趋势。主要受好于Jumia对用户的哺育,以及当局认识到电商对经济结构转型的主要影响后对其发展的偏重。

6. 哺育科技赛道:

在塞内添尔,16岁之前的年轻人可批准免费的负担哺育。从2000年首,塞内添尔当局在挑供升学率方面取得了很大挺进,从69.8%挑高至92.5%。现在的挑衅主要存在于如何能更好地留住门生。因为哺育资源的匮乏,较差的私塾环境,门生无法获得做事培训等因为,一片面门生从私塾流失。另外,教师匮乏雄厚的教学经验也是一个不容无视的题目。中学的卒业率现在只有50%,高等哺育的毛入学率(GER)照样很矮(2017年为7%)。

本地的哺育科技初创公司有Bakeli, 是达喀尔的一所编程哺育私塾。2016年成立,现在有10名全职先生,挑供编程技术培训的线下哺育。现在面临的主要题目是面对比较茁壮的需求,异国有余的先生。已经实现盈余。Bakeli现在正在进走融资,计划进一步膨胀空间和吸纳更众门生。

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(非程创新投资VP李夏菲Laura和Bakeli创首人)

7.  广告科技赛道:

随着互联网遮盖的挑高,广告科技也在塞内添尔得到了发展。代外性公司有:

Beinday, 致力于为用户挑供免费Wifi。从运营商处购买宽带,并与之分成收好,每个炎点挑供的Wifi能够遮盖500米以内的周围。现在在17个国家有专利。竞争对手包括Facebook和Google挑供的公共免费网络以及Starbucks的免费Wifi。Beinday正在融资阶段,现在的是竖立25 个公共炎点端口。现在已经拥有3千用户,展望3年内对接40个公司,触达6万用户,达成50万美元收好。

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(非程创新投资VP李夏菲Laura和Beinday创首人)

FireFly,出走工具营销平台。创首人拥有10年数字营销经验。已经与塞内添尔的公交网络达成独家配相符,现在安置了200台设备,接下来会不息对接2千辆公交车。2016-2018年的流水达40万欧元。FireFly正在融资阶段,计划用新的资金声援异日18个月的添长,以触达2.5万活跃用户。

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(非程创新投资VP李夏菲Laura和FireFly创首人)

Lafricamobile,西非版Twilio, 和非程创新在尼日利亚投资的Termii(已从Y combinator卒业)业务模式相通,经由过程API接口或平台,企业能够经由过程短信,USSD,语音和电话等手段,实时、众渠道地将关于产品更新、推广或优惠的新闻精准送达分歧消耗者群体。现在拥有100 客户。已经获得50万美元融资。

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(非程创新投资VP李夏菲Laura和Lafricamobile创首人)

8.  医疗科技赛道:

塞内添尔的医疗设施分为3个层级:Health Post, Health Center, Regional Hospital. 然而,在塞内添尔,照样有很众人无法接触到以上3个层级的医疗设施。平均每11.5万居民拥有一个Health Post, 每17.5万居民拥有一个Health Center, 每54.5万居民拥有一个Regional Hospital。另外,每1.7万人拥有1名大夫,32%的乡下居民无法接触到任何医疗设施。

塞内添尔当局于2018年启动了支付数字化议程,有了电子支付体系,社区成员能够经由过程数字手段和长途手段为本身或他人的医疗保健计划付费。塞内添尔当局的现在的为实现75%的人口健康保险遮盖率。

9.  农业科技赛道:

按照世界银走的数据,农业部分约占塞内添尔国内生产总值的15%,矮于1980年代的四分之一,但农业照样是外汇的主要来源,招聘了77%的做事力。按照当局数据,最主要的经济作物花生的产量在截至2017年的六年中添长了268%,达到140万吨。现在面临的主要题目有:分歧适的土地一切制结构;行使传统技术,匮乏技术声援服务;匮乏优质的栽子和胖料;匮乏融资渠道;基础设施差,水源不优裕;食品添工业不发达。

Afrikamart为农民挑供工具和服务,对接添工方,批发商,餐厅,超市等,为农民接触市场挑供了更众的便利性。挑供的服务包括食品配送(包括冷链),在线支付及订单追踪,生产计划请示以及分销网络竖立等。该初创公司解决了稀奇食品周围的市场准入,物流和高效农业等方面的痛点,已经赢得Seedstars Dakar挑衅赛的冠军。

四、非程结语

塞内添尔是非洲稀奇的当局高度声援创业的国家。不论是从政策引导、照样资金声援角度来说,都为民间创投生态声援者指引了倾向。尽管现在团体创业环境的成熟度不敷西非英语国家,但其众元的经济结构、年轻的做事力和消耗人群、电信运营商的基础设施和可负担得首的移动资费,都在为塞内添尔异日的数字经济腾飞做必要的准备。

和科特迪瓦相通,同属于西非经济货币联盟布局的塞内添尔,是创业者掀开更汜博的法语区非洲市场的一把主要钥匙,但宗教、说话和法国殖民时期遗留的文化形态能够是项现在落地的挑衅。对于投资人而言,和本地活跃的生态声援者竖立配相符,关注当局声援项现在、外国资本(尤其是法国)资本的最新动态,有助于在相对生硬的法语区国家环境里发现优质项现在并把握投资良机。

本文为非程创新团队"非洲十国创投调研通知"系列第四篇,下期将为行家带来埃及创投生态通知,敬请关注。

Reference:

World Bank. Country Diagnostic of Senegal.

http://documents.worldbank.org/curated/en/814111559645179494/pdf/Country-Diagnostic-of-Senegal.pdf

2018 Senegal Startup Ecosystem Analysis. https://docsend.com/view/4nrs5ca

Deloitte. Invest in Senegal. A competitive investment destination in West Africa.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/africa/za_ASG_Country Reports_Senegal_Repro.pdf

Market Report: Senegal Reaches a Final Investment Decision. https://www.africaoilandpower.com/2020/01/17/market-report-senegal-reaches-a-final-investment-decision/

Senegal: A tech ecosystem on the move. https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog/senegal-a-tech-ecosystem-on-the-move/

Cities for an emerging Senegal. https://blogs.worldbank.org/africacan/cities-for-an-emerging-senegal

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