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快三计划 非洲十国创投市场调研通知之埃及


点击:192 作者:快三软件 日期:2020-04-13 14:28:34

编者按:本文系投稿稿件,作者非程创新,版权归原作者一切。

2019年首,非程创新团队在非洲十多个国家进走了深入的市场调研,周详晓畅了非洲各国的科技创投生态,积累了名贵的一手信息和走业洞察。吾们甄选出10个具备创投生态,并且值得关注的国家,清理成按国家分类的调研通知。每一个通知包括国家概况、创投生态发表近况、赛道机会和公司访谈,期待非程创新的调研果实和实地经验能够为关注非洲的创业者和投资人挑供参考。

本次通知国家为埃及,非洲第三大经济体,中东和北非(MENA)地区添长最快的创业市场,仅次于阿联酋的第二大创业圈。固然现在埃及是非洲大陆上受疫情影响较为主要的国家之一(截至4月7日,确诊病例仅次于南非、阿尔及利亚),吾们认为,由于其移动互联网先天较好,在线付出,电子商务,外卖配送,以及互联网医疗相关的在线诊疗、在线保险、药物配送等细分赛道也将迎来新的机遇。通知涵盖国家宏不悦目环境、本地创投生态、6个赛道及代外公司等内容。通知共约12,000字,必要25至30分钟涉猎。

一、宏不悦目经济晴雨外

1. 政治上,营商环境改革,逆恐力度大。

(1)地处欧亚非三大洲主要交汇地,易受地缘政治影响震荡。

固然位于非洲大陆东北部,却因其说话、宗教、文化上和阿拉伯世界的周详相关,也常被划分在中东北非经济区域,称为MENA(Middle East and North Africa)。受2010年最先的”阿拉伯之春”革命活动的影响,埃及一度陷入政治紊乱,先是2011年1.25革命中执政三十年之久的铁腕穆巴拉克被迫下台,又于2013年示威活动中推翻了第一位民选文官总统穆尔西, 直至赛西(Abdel Fattah al-Sisi)上任,恢复了埃及武士执政的传统,并强权整改,在2016年埃及的政治和经济情况后才最先安详和回升。赛西于2018年已获得连任,埃及国会已批准将其任期拉长至2030年,在异日中期内,政策一连性比较高。

(2)营商环境改革力度空前,多个垄断周围盛开。

为了崛首动乱后的经济,吸引更多外商投资,自2017年颁布新投资法以来,赛西当局积极推动营商环境改革。仅2018年间就进走了五项大的改革举措,包括企业注册、信贷获得、幼批投资者权好珍惜、税收、休业结算等,这些都是以前十年内史无前例的。此外,当然气、电力、铁路等传统的垄断走业也最先向幼我资本盛开。活着界银走Doing Business营商指数统计中,埃及排名赓续上升,2018、2019赓续两年被南非兰特商业银走(Rand Merchant Bank)评为年度非洲最好投资地。

(3)逆恐力度添大,恐怖主义活动有所消极。

出于维稳和发展的必要,赛西领导的当局于2015年签定逆恐法,成立国家最高逆恐委员会,强力抨击恐怖主义。尽管埃及已保持国家危险状态数月,这些举措已缩短了大周围的恐怖主义活动数目。2020岁首美国伊朗之间的主要局势对中东北非安详是否构成风险,仍需不雅旁观。

2. 经济结构多元,添长步入正途,资本市场优于撒哈拉以南平均程度。

(1)非洲大陆第三大经济体,添长恢复势头强劲。

尽管埃及经济受2010年以后的政局动乱抨击较大,埃及当局2016年批准了国际货币基金机关(IMF)挑出的经济改革方案,在以前的三年内引入浮动汇率制度,裁减当局燃油补贴,公共债务隐微消极,宏不悦目经济情况大幅改善。现在埃及GDP总量2500亿美元,是非洲大陆上周围仅次于尼日利亚和南非的第三大经济体。

不过,批准汇率解放浮动的货币政策也带来了埃镑大幅贬值的阵痛,通货膨大率一度高达32%(现在已经降至10%),实际利率也飙升,必定程度上节制了投资的积极性。不过总体来说,在中东北非地区,埃及吸引的投资总额仍处于较为领先的位置。

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(数据来源:Financial Times)

2019年以来,埃及GDP添速已经逐步恢复至挨近”阿拉伯之春”之前的程度,以年均5.6%的速度添长,高于中东北非、撒哈拉以南非洲国家的平均添长速度。此前,IMF展望2020年其GDP将保持5.9%的添速,经济学人智库认为卓异的经济外现将起码保持至2024年(受新冠疫情影响将有必定调整)。

埃及在2018/2019财年的国民生产总值添长率为5.6%,赋闲率安详在8%旁边,通货膨大率消极到个位数。埃及镑(EGP)在2019年对美元的汇率稳步上升,被认为是该年度外现最好的货币之一。

(2)经济结构多元,基础设施完善,助力经济均衡赓续添长。

在中东北非国家中,埃及是稀奇的结构多元的经济体,有较大的工业和快速添长的服务业。得好于迂腐悠久的历史和多多文化古迹,旅游业一向是埃及强劲的支撑产业和外汇收好来源。旅游业是埃及第三大国民收好来源(第一为外侨汇款,第二为石油出口),占埃及GDP的12%,招聘该国10%的做事力。阿拉伯之春的动乱和2015年俄罗斯客机在埃及坠毁事件后,旅游业曾遭受重创。但是随着政局安详和改革新政落地,全球游客对埃及信念恢复,2018年上半年旅游业同比添长率达77%,旅游人数添长41%。2019年也见证了旅游业的苏醒,旅游业是经济的主要支撑。它是大量就业和外汇的来源,该走业的收好在2018/2019财年添长了28%,达到约122亿美元。

不过,由于新冠疫情的影响,航空运输的憩息造成旅游业收好的主要亏损,每月亏损达10亿美元。鉴于赓续的旅走节制以及与国际旅走相关的健康风险的赓续心境影响,旅游业不太能够在下个季节之前苏醒。埃及中间银走于3月24日决定,为旅游业挑供为期两年的贷款,并给予6个月的宽限期,以付出雇员的薪水以及他们对供答商和维护做事的责任。

此外,埃及的石油和当然气探明储量别离位居非洲国家的第六位和第三位,由于当局赓续吸引幼我投资者来开发油气资源,展望异日几年的油气产出将赓续为埃及创造营收。不过,新冠疫情背景下,全球石油需求消极,尤其是来自中国的石油需求消极,以及俄罗斯与沙特阿拉伯之间的争端以及布伦特原油营业引首的近期价格急剧下跌,石油资源雄厚的海湾国家正在全力答对COVID-19的经济影响。这将导致海湾国家收紧经济政策,并能够请求减薪和裁员外籍工人,由于埃及外侨占海湾地区做事力较高,这也将影响埃及外侨的汇款。

从电力、交通、水、照样农业基础设施来说,埃及都领先周边国家。埃及有18万公里的公路网、10个国际机场、15个商业港口。而从电力基础设施来望快三计划,赛西2013年上任时埃及还常有电力供答不敷的情况发生快三计划,这几年赛西当局专门偏重电力走业的发展快三计划,引入幼我资本,六年内装机电力翻倍,实现了全国用户都能安详接入电力,为工商业用户挑供了安详的经营环境。不过,COVID-19的波及造成供答链休止,将对倚赖中国和其异国外市场投入的产业产生负面影响,从而影响国内市场和出口的生产程度。而国际贸易的消极也将对苏伊士运河的收好产生不幸影响,2019年国际贸易收好曾达到58亿美元,2020年将有所滑坡。

面对这些挑衅,埃及当局已快捷采取刺激措施。埃及央走于3月16日宣布,将贷款利率降矮3个百分点,以刺激走业并刺激需求,同时挑高企业的信贷限额,以声援日产营运和薪金付出。同时,由于担心美元化并缓解预期的货币压力,公共银走以15%的利率挑供一年期新的存款表明。此外,CBE指使一切银走和贷方为一切贷款挑供六个月的宽限期,以行为缓解居民和私营部分负担的危险工具。当局还宣布了以下措施:拨款1000亿埃及镑(约相符62.5亿美元)用于抗击该病毒;降矮工业用当然气和电力的价格;立即开释出口补贴欠款;经由过程银走融资计划为旅游业和房地产业挑供声援。  

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(数据来源:Ministry of Planning & CBE)

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(图片来源:Middle East Monitor)

(3)金融市场有待成熟,资本市场发展优于撒哈拉以南国家。

银走是最主要的金融机构,2016年埃及银走的资产周围是经济体量的122%。不过,国民对金融编制的接触很少,只有10%-15%的人拥有银走账户,埃及照样是一个现金为主的社会。

从资本市场来望,埃及营业所是中东北非地区最早成立的证券营业所,由两个营业所构成,1883年成立亚历山大证券营业所,随后1903年开罗证券营业所开张。现在埃及证券营业一切559家上市公司,总市值约420亿美元。和撒哈拉以南非洲的国家相比,尽管市值占GDP比重不占上风,但是市场起伏性很高,仅次于南非,给予了本地初创公司上市退出的渠道。

从收并购活动来望,2018年有14笔收并购营业,总金额约15亿美金,和2017年3亿美金周围有隐微上升,但现在团体仍属于发展阶段。

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(数据来源:Absa Africa Financial Market Index)

3. 人口多且年轻,中产阶级挑供主要消耗动力。

(1)年轻高素质做事力优裕,但英语通俗率不高。

埃及有近1亿人口,是非洲大陆上第三大人口大国,位列尼日利亚和埃塞俄比亚之后。其中,52%的人年龄矮于25岁,且挨近90%的年轻人都批准过基本的哺育,识字率程度安中东北非其异国家相等,大大高于撒哈拉以南非洲国家。而且埃及当局专门偏重哺育和创新,尤其是鼓励本土大学培育了大量STEM相关人才,这也使得埃及成为中东北非地区乃至全球颇受迎接的IT服务外包中间之一。

年轻、高素质的人群每年还在赓续膨胀,现在埃及适龄做事力有2700万,国际劳工机关(ILO)展望,到2028年会有8000万做事力。这固然挑供了重大的人力资源存量,但也给本已供大于求的就业市场带来了压力。现在埃及总人口的赋闲率约11%,其中尤以年轻人赋闲率更高,为33%。对埃及当局来说,异日发展中行使好人力资本,足够吸纳人才,避免人才流失,是个挑衅。

此外,在说话哺育上,阿拉伯语仍是主流,英语通俗率比较矮。根据英孚的统计,在全球100多个国家和地区中,排名第77,不敷撒哈拉以南非洲国家的平均程度,所以对于来自非阿拉伯语语系的外国投资人和创业者来说,说话能够会是湮没的窒碍。

(2)城市人口密度大,有较强消耗能力的中产阶级赓续添长。

由于域内重大的沙漠面积,尽管埃及有100万平方公里,但1亿人口居住在10%的国土中,人口密度很大。其中42%的人口生活在城市,展望在2040年之前城市人口超越乡下人口。首都开罗人口挨近3000万人,是世界级大都市;埃及第二大城市和港口亚历山大也有500万人口;专门正当商业的周围化发展。

此外,中产阶级也在逐步巨大,形成埃及最主要的消耗主力军。根据尼尔森调研表现,现在中产阶级人口占比35%,拥有全国45%的可支配收好。平均每个中产阶级家庭周围为4人,饮食、娱笑、息闲、旅游、健身,都是比较常见的消耗场景。超过折半中产阶级人口惯于行使移动互联网,其中八成以上专门倚赖移动互联网(heavy users)。

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(数据来源:UrbanNet;Nielsen)

4. 移动互联网发展上风清晰。

(1)ICT基础设施完善,手机通俗率高。

埃及当局专门偏重ICT基础设施的发展,2019年度投入16亿美元建设电信通讯和移动互联网,短短一年内移动互联网下载速度从每秒5.7Mb升迁至每秒20Mb。从移动网络技术来望,3G比较通俗,Orange、Vodaphone、Etisalat、WE也均已安放4G网络。这给予了埃及远超过撒哈拉以南非洲国家的上风。据GSMA统计,埃及手机通俗率超过100%(即手机/SIM卡用户数目超过人口总数),约折半手机用户(4923万人)行使移动互联网。

(2)移动互联网先天好,行使场景多元。

埃及具有中东北非人口最多的互联网用户,其中40%是活跃的外交媒体用户(约3900万人)。生活服务类APP近年在埃及发展很快,在中东北非地区,埃及是Uber最大的市场,也是最大的线上家用品零售市场。不过,在移动付出方面,埃及现在异国太大上风,现金照样是王道。

800万-900万手机移动钱包账户中,每个月活跃的移动钱包账户只有20万到30万。现在大片面C端产品例如外卖、打车、电商等绝大无数都行使现金结算,不过埃及当局有很强的改革意愿,2019年4月出台了《无现金付出法》(Cashless Payment Law),请求当局和超过必定周围的公司在付出雇员工资时行使非现金的付出方式,期待能推动埃及向基于移动付出的无现金社会转型。

5. 水、粮食资源欠缺或制约埃及永远可赓续发展。

尼罗河是埃及雅致的发源地,也是埃及赖以生存的主要水资源,但气候转折已对此造成胁迫。世界经济论坛展望,到2025年埃及的人均年度可用水量将矮于500立方米,而对比之下,现在中国的人均年度水用量是6794立方米,所以中短期内埃及能够面临主要水资源欠缺的题目。此外,干旱高温等气候也将对农业生产造成抨击,说相符国粮农机关展望,到2040年埃及食品产出将骤减40%,添重对进口食品的倚赖。 

6. 法律上对外商投资迎接,片面周围监管仍待放松。

2017年,埃及颁布新的《投资法》取代了此前引用20年之久的投资激励法,简化审批程序,放宽对外籍员工比例节制(从不超过10%调至20%),规定在苏伊士运河经济特区/中埃泰达配相符区内的投资项现在,可享福成本核减50%的税收优惠,并且给予有利于环境、医疗、技能培训等社会福利的投资项现在给予税费声援。

不过,在一些新经济周围,埃及现在监管照样较为厉格。最先,为了不重蹈”阿拉伯之春”覆辙,埃及当局2018年7月经由过程媒体监管法案,在Twitter、Facebook等外交媒体账号拥有5000人以上关注者即被视作信息媒体,埃及媒体管理最高委员会将对其进走监管,发布不实信息将受到责罚或控告。另外,埃及对互联网金融和付出的监管现在专门厉格,央走之前不批准开表现金贷营业,几乎一切的贷款产品都是实物分期。2020年1月,埃及当局开启一项幼额贷款计划Nano Finance,协助非正式经济步入正途化。非银走金融监管机构Financial Regulatory Authority指出,每个用户3个月内可获得不超过190美元的贷款。另外,幼额信贷机构必要在两周内更新客户和贷款数据。埃及唯一的一家名誉查询机构iScore,挑供了可经由过程移动端进走数据手机和通知的名誉编制。当局对手机钱包的监管政策现在也很厉格,用户要行使手机钱包必须得有银走账户,而开通银走账户必须要前去柜台办理。

二、创投生态周详解读

创业氛围好,初创团队团体素质较高。

埃及是整个中东北非地区添长最快的创业市场,也是仅次于阿联酋的第二大创业圈。有一批曾大公司做事且经验雄厚的人才出来创业,市场上技术人才、管理人才及企业家数目照样比较雄厚的。据不十足统计,埃及现在有621个初创公司,首批创业的核心成员主要来自互联网公司,如Uber、Careem(本土打车柔件,已被Uber收购)等。创业企业竞争压力不大,能够有比较长的时间窗口成长和膨胀。由于文化和用户行使民俗上的挨近,现在埃及膨胀市场首选沙特等其他中东市场。本地的创业者交流亲炎也很高,AlMagar、Urban Station举办按期meetup活动,比较著名的还有年度峰会RiseUp Summit等。

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(图片来源:Invyo Insights)

本地投资机构崛首,投融资周围添长,退出渠道初现。

活跃在埃及的境外VC以中东北非的居多,包括Endure Capital(早期VC,在美国、阿联酋和埃及都有办公室)、科威特的Arzan VC、阿联酋的BECO Capital等。500 Falcons (国际著名孵化器500 startups下的基金)也很活跃,截至现在已投资37家埃及初创公司,占其中东北非投资组相符的30%。

中国VC也在埃及地区有初步的尝试,比如和玉资本参与了出走项现在Swvl的B轮融资,清流资本参与了一家本地B2B供答链初创公司的早期投资。

本地VC也在崛首,包括:

Sawari Ventures:埃及本地最早的一批VC之一,投资额在150万美元上下,现在投资组相符包括25家处于成永远的公司,其关注的主要周围有互联网金融、哺育、健康科技、可新生能源走业等。该基金是埃及著名出走企业Swvl的B轮投资人。另外,Sawari旗下有早期孵化器Flat6Labs, 非程创新将和该孵化器一首共同捕捉栽子轮项现在。

Endure Capital:埃及本土基金,主要投出走、物流、供答链等周围,投资了20家以上公司,其中包括早餐配送公司Breadfast。

Algebra Ventures:埃及最著名的早期基金,他们主要投资埃及,中东和北非地区的初创企业,5000万美元资产周围,有3个管理相符伙人,都为企业家背景,其LP包括思科、欧盟委员会、EAEF、欧洲中兴开发银走、国际金融公司等。现在已投资15家初创公司,投资平均额度在50万美金,主要荟萃在:交通技术、市场、消耗者互联网、SaaS等周围。被Algebra投资的公司主要包括HolidayMe、Trella、Elmenus、Dsquares、La Reina、POSRocket和Halan,荟萃在A轮和B轮。Algebra的投资流程专门浅易, 最快决定10天,最长4个月。他们专门望重团体市场周围(size of the market)。

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(左三:Algebra Ventures管理相符伙人Karim Hussein)

埃及安详的政局和经济苏醒,使得近年流向初创公司的投资增补,2017年,埃及栽子轮投资成交的金额同比添长7%至1.965亿美元,占2017年中东和北非地区总融资量的22%。根据Magnitt的统计,2019年,埃及有142家初创公司获得了融资,总资金达超过9,500万美元,从数目和融资金额上别离较2018年添长26%和13%。融资超过100万美金以上的公司有8家。近些年大额度的投融资案例包括:

Swvl:公交出走公司,2019年6月B轮融资4200万美金,由瑞典风投Vostok、阿联酋的BECO Capital领投,中国的MSA、美国的Endeavor Catalyst Fund跟投。

Vezeeta:医疗科技公司,从沙特阿拉伯的STV Capital获得1200万美金C轮融资。

Wuzzuf:人才管理平台,于2018年获得600万美金B轮融资。

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此外,也展现了一些可走的退出渠道,例如人造智能初创公司Kngine被三星收购;Harmonica(穆斯林交友App)被Matching Group收购,旗下包括Tinder,OKcupid,Match.com和PlentyOfFish。另外,埃及版”付出宝”Fawry2015年被Egyptian-American Enterprise Fund, Helios Investment Partners, MENA Long-Term Value Fund收购85%的股份,2019年8月已在埃及证券营业所营业所上市,在上市后的一个月内,股价上涨60%。

声援生态百花齐放,孵化器、当局、NGO参与度高。

根据Briter Brides的钻研,现在埃及有56家创业孵化器,在非洲数目已超过肯尼亚,仅次于尼日利亚和南非。每年有约200个初创公司从各类孵化和添速项现在中卒业。著名的有Flat6Labs、AUC Venture Lab、Falak Startup、EdVentures等。其中,Falak Startup添速器,相通YC模式,该添速器主要开展为期6个月的项现在扶持。针对创业公司的添长和膨胀阶段,Falak会挑供1-5万美元资金、请示、培训和综相符声援。资金声援分为两个阶段,入驻时挑供1万美金,占股10%,卒业时对于特出的项现在再挑供5万美金,占股10%。Falak有当局背景,同时有埃及风险投资基金的声援。Falak现在已经完善2个创业营, 投资和添速企业共计40家。关注的周围比较多样化,包括:农业科技、金融科技、工具、B2B服务等。其办公空间偏差外出租,只挑供给参与添速器项方针公司。

值得一挑的是,当局、NGO对埃及创业者的声援力度也很大。比如前文挑到的本地孵化器Flat6Labs就曾受到埃及投资和国际配相符部的Fekratek Sherkatek项方针资金声援。在NGO中,Endeavour Egypt、Injaz Egypt都是比较活跃的。Endeavour是全球性的创投添速非营利机关,为成永远的创业者挑供辅导和人脉声援。埃及分支在当地很有影响力,大片面比较著名的创业公司都曾添入其中。他们同时也为传统企业转型挑供声援。

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(Endeavor埃及负责人Mohamed Rahmy,左二)

此外,本地还有一些活跃的天神投资人网络,为“Idea”阶段的初创公司挑供声援,例如HIMangel、Alex Angels、Cairo Angel等。

其中有代外性的包括HIM Angel的天神投资人 Khaled Ismail,Khaled是埃及人,拥有麻省理工博士学位。他曾在开罗大学担任助理教授,在上市公司担任过实走董事和CEO。Khaled在著名通信运营商担任董事,同时照样企业家创业营Endeavour的主席,在埃及科技创投业界是大佬级人物。

他在2012年竖立了天神基金Klangel, 现已投资的公司约12家,包括:FilKhedma、Fustany、Mogassam、Iqraaly和Shezlong。2017年他竖立HIM Angel基金,总金额5百万美元,每家投资额度在10-25万美元。接下来计划竖立一个添长基金,用于服务创业公司的添长阶段。HIM Angel现在已经在埃及投资22家公司,主要为科技企业,但不投资Fintech。整个投资组相符中,有4-5家企业在健康周围,4-5家废物回收企业,1家制造企业,栽类比较多样。他们很爱把硬科技投入行使解决实际题目的团队。被投公司主要有GBarena、OTO English、FreshSource、Iqaaly、Bermoda、Chitosan等。

HIM Angel将本身定位为hands on投资人,频繁与被投公司见面,协助其战略规划和竖立配相符相关等等。有了Khaled添持,被投企业在2年内都展现了比较清晰的添长。退出方式主要倚赖被大公司并购,现在已退出2家公司。

相比4年前,埃及现阶段VC数目展现了比较清晰添长。埃及有4家本地基金,1家当局基金,不多的国外基金(阿联酋和沙专程主),相比早期和靠后成永远,中间的投资额度在50万美金的VC比较匮乏,是个机会。

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(HIM Angel创首相符伙人Khaled Ismail,左二)

三、主要赛道机会及代外公司访谈

1.  金融科技赛道:

埃及名誉卡和银走卡占领率比较矮,只有10-15%的成年人拥有银走账户,主要有以下几个因为:一是由于政策监管厉格,必须实地完善KYC;二是用户认为银走的益处在宗教上是无效的,并且人们认为银走担心然,担心本身的钱会被没收;三是18-25岁的年轻一代异国蓄积民俗。

任何银走营业都必要埃及中间银走的授权。对于非银走金融服务,存在各栽各样的监管框架,例如房地产融资,租赁,保险和幼额信贷等。2016年,埃及中间银走发布了相关行使智能手机进走无现金付出的新规定,使客户能够进走转账和付出账单。

尽管只批准有牌照的银走挑供移动钱包,但金融科技公司能够与他们配相符并挑供技术框架。此外,埃及于2017年成立了国家付出委员会,以鼓励转向无现金付出。之前埃及异国通用的移动付出方式,主要也是源于三大监管机构CB(中间银走,监管银走机构),FRA(监管非银走机构),NTRA(监管电信运营商)各自为政。监管部分有各自的监管框架,不幸于手机钱包和移动付出的发展。

2019年4月埃及出台了《无现金付出法》(Cashless Payment Law),请求当局和超过必定周围的公司在付出雇员工资时行使非现金的付出方式,期待能推动埃及向基于移动付出的无现金社会转型。

2019年5月,埃及中间银走为其创新金融技术实验室发布金融科技监管沙箱框架,并邀请金融技术科技初创公司申请其首批试点队列。监管沙箱的主要方针是经由过程为新的创新服务和产品挑供测试平台来鼓励创新。

总体来望,现在埃及照样是一个现金为主的社会,但埃及在电子付出方面的资源先天和市场体量是很好的。这一赛道的代外公司有:

PayMob:埃及著名的付出平台,PayMob为弟子创业,2013年做的是电商营业,后来发现现金为主的社会极大地窒碍了营业挺进,转而做移动付出。

他们刚最先的角色主要为技术挑供商,运营商和银走想做本身的数字付出,PayMob挑供包括付出,保险和承兑营业在内的技术解决方案,产品为白标手机钱包。

现在的营业主要为面向商家的数字银走, 一些大型的商业银走由于成本考虑,不想授与中幼型商家客户, PayMob由于运营成本矮廉,对商家不竖立门槛。现在向商家挑供6大营业:银走卡付出、移动钱包、零售店付出(挑供终端)、消耗金融服务、OTC服务等。商家能够经由过程Paymob授与客户各个式样的付款。主要盈余方式为收取营业基础的佣金。不直接面向消耗者做移动付出的因为主要是监管比较厉格,更期待能够经由过程配相符的银走,电信运营商和零售商触达终端用户。

MoneyFellows:本地化P2P,熟人借贷APP, 经由过程money circles(包括private circles和public circles)在群组内完善借贷。

这栽模式并不是独创,是民间远大存在的借贷方式,在埃及称为gameya, 印度chit fund, 肯尼亚sacco,美国ROSCA。美国有相通产品eMoney-pool和Puddle,英国相通产品有Partnerhand。

埃及异国针对P2P营业的监管政策,创首人认为当局是迎接此类走为的。以后会出台响答的监管框架,但是政策不批准初创公司行行使户蓄积在托管银走的资金进走理财投资。

平台搜集用户的幼我信息,比如national ID、年龄、性别、做事、驾照、房产、银走流水、账单等。他们同时还和运营商和Uber谈配相符共享信息,添上平台搜集的用户走为,共同形成名誉记录评分编制。用户的名誉评价不光仅能够行使在熟人网络private circles中,还能够用于public circles中,拓宽一幼我能够借贷的周围。

Capiter:向中幼企业(SME)挑供供答链金融服务。埃及有250万SME,现在针对SME的贷款都必要抵押,流程时间长,6个月期限,而且由于中幼企业的财务审计和通知都不够规范,银走不情愿向SME贷款,存在痛点,市场潜力大且竞争空白。该平台2500美元以下的贷款能够实现自动化,2500美元以上的贷款必要人造审核。月利率2.5%-4%。创首人造Swvl前COO,曾领导400人的团队,负责运营,财务和膨胀。现在正在开启一轮1000万美元的融资。

Kashat:埃及第一家挑供即时幼额贷款的移动行使程序,可已足无银走账户的埃及人的需求,幼额贷款的首首金额从100埃及镑到1500埃及镑不等,获得贷款和清偿贷款都可直接经由过程手机行使进走。已经获得了金融监管局(Financial Regulatory Authority)的允诺,成为第一家获得Nano Finance允诺的公司。

2.  出走与物流科技赛道:

2016年Uber进入埃及,彼时埃及还异国针对共享出走的相关法律法规,到2017年才正式出台相关管理办法。后来中东的打车平台Careem也进入埃及,并且在2019岁首被Uber收购。公交出走周围的Swvl也是在2017年竖立,现在已经成为埃及最大的巴士出走规划和预订平台。toB端的物流周围,信息化的改造也正在最先。这一赛道的代外公司有:

Swvl: 2017年成立,现在在埃及,肯尼亚和巴基斯坦运营。这家初创公司将通勤用户与幼我巴士连接首来,批准他们在这些巴士上预留座位并经由过程公司的移动行使付出车费。Swvl上可用的巴士在固定路线上运走。Swvl不拥有公交车或招聘司机,但已签定了差别的网络配相符友人相关,以协助司机和运营商获得车辆融资。累计融资7650万美元,B-2轮融资4200万美元,由瑞典风险投资公司Vostok Ventures和阿联酋BECO Capital,以及中国的和玉资本,美国的Endeavor Catalyst,阿曼的OTF Jasoor Ventures,埃及的Sawari Ventures,科威特的Arzan VC,迪拜的Blustone等共同牵头。 

Halan:埃及最大的网约摩托车平台,Halan的创首人Mounir及其家族一向从事贷款走业。他在2017年与Go-Jek的栽子轮投资人接触晓畅Go-Jek商业模式后决定竖立Halan。

Halan做的网约摩托车,包含两轮摩托和三轮摩托,定位的人群是大多的矮收好群体。埃及主要的出走方式,从高到矮是出租车(Uber,Careem),公交车(Swvl),三轮摩托车。

这片面矮收好群体更倾向于选择最为益处的三轮摩托车。现在Halan已经成为埃及最大的网约摩托车平台,并计划向摩洛哥、伊拉克、墨西哥、埃塞俄比亚等市场膨胀。

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(Halan APP,图片来源:EgyptToday)

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(Halan创首人Mounir Nakhla,左二)

Trella:埃及的“货拉拉”,Trella成立于2018年,是一个协助托运人对接承运人的平台, 相通Kobo360。相比传统线下的方式,该平台价格更透明,挑供郑重质量的承运人,并实时跟踪运输。Trella在2019年pre-seed轮融到了60万美元,领投人Algebra Ventures, 2019年入选YC夏日营(获得YC融资15万美元)。2019岁暮收购本地竞争对手Trukto。其创首人Omar之前负责Uber在中东的启动和拓展,说相符创首人在Vezeeta和Olx做事过。物通走业现在的近况是匮乏整相符以及透明度,益处相关者对于科技能否重塑这个走业还不够有信念, Trella发展的主要手法是经由过程保证货车司机必定程度的需求,让利于货车司机,逐步竖立信任。对标西非的Kobo360和东非的Lori systems,埃及的物流货运空间是有余大的。

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(Trella团队,图片来源:Frieightwaves)

MaxAB.io:埃及本土供答链B2B平台, 主要连接当地的供答商与食品杂货零售商,竖立配送网络,创首人来自Careem和Aramex。2019年9月完善了620万美元栽子轮融资,由Beco Capital和4DX Ventures(Sokowatch的投资人)共同领投,投资人还包括500 startups,Endure Capital和Outlierz Ventures。埃及的大型零售商比如沃尔玛,Krogers 和Walgreens 只占10%的市场;在500亿美元的市场份额中,有90%是经由过程幼型零售商进走营业的。截止2019年9月,拥有270名员工和9,000名零售商,60辆卡车和一个位于开罗的大型仓库。

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(MaxAB.io的两位创首人,左二、三)

Bosta:成立于2017年,为电商商户挑供同城闪送、退换货处理、现金搜集、快件追踪等解决方案。Bosta已经有5千名企业客户,每个月配送包裹达15万次。已经获得250万美金A轮融资,投资方为欧洲快递巨头DPD Group和埃及付出公司Fawry。投资方之一DPD Group此前曾领投东南亚同类平台Ninja Van的C轮融资。

3.  电商赛道:

埃及的电子商务市场展望到2020年将达到27亿美元,与2014年的14亿美元相比几乎翻了一番。埃及在阿拉伯世界的在线买家中排名第一(1520万),男性在埃及的网上购物中占主导地位,占77%。货到付款是首选的付款方式,埃及的现金经济是减慢埃及电子商务添长的主要挑衅之一。由于72%的客户行使现金进走电子商务购买,所以,现在只有8%的互联网用户实际上是在线购物者。

泛非地区电商巨头Jumia和泛阿拉伯地区电商巨头Souq(2005年成立,于2017年以5.83亿美元被亚马逊收购)都已经在埃及地区运营。

其他代外公司有:

Brimore:埃及的“云集”。产品从生产到流通末了到消耗者的过程中,产品层层添价,且制造商必要消耗时间和成本组建营销推广和出售队伍,无法及时收到终端消耗者的逆馈。Brimore参考直销模式,改造流通价值链,切入流通环节,直接对接制造商和外交卖家,大大缩短了流通环节的时间和成本。制造商不再必要组建本身的营销和出售团队,能够将更多精力荟萃到生产制造上。精选配相符的制造商,现在已经配相符数十家,上千个SKU,主要包括9大品类:厨具、幼家电、幼我洗护用品、婚礼用品等等。大片面为埃及本地制造商,极个别为中国制造商。

Homzmart:成立于2019年,创首人之一Mahmoud Ibrahim有着多年的电商经验,曾任Jumia在埃及的运营高管职位,也曾经是巴基斯坦电商Daraz(后被阿里收购)的COO。家具电商这一垂直赛道湮没市场周围达600亿美金。Homzart将家具制造商与客户相关首来,用户能够在线搜索并购买家具产品,包括床架,椅子,橱柜,窗帘,沙发,墙纸等。该平台还将用户与专科设计师和设计公司相关首来,以已足他们的居家和专科需求。2019岁暮推出以来,该平台上现在列出了一万多栽产品,并且有两千多家客户进走了购买。已经获得130万美金栽子轮融资,主要投资者为和玉资本、Oman Technology Fund和Equitrust,另外还有500 Startups等参投。

4.  本地生活服务赛道:

根据Statista的数据,埃及在线食品配送走业价值7400万美元,展望到2024年将添长到1.31亿美元。根据elmenus的数据,在线下达的订单排泄率矮于总交付订单的5%,这意味着一切外卖或交付订单中的95%是经由过程电话预定的。

Glovo于2018年5月在开罗成立,并在一年后宣布退出,Carriage在埃及运营了五个月,然后于2019年8月关闭了营业。关闭因为有能够源于本地已经存在两家较大的竞争者。Otlob于1999年在开罗成立,拥有4500家餐厅网络,每月拥有近65万名用户,主导了市场。 Elmenus首于2011年,最初是餐厅及其菜单在线指南,现在在其行使上挑供送货服务。Elmenus比来在其B轮融资中筹集了800万美元,其中包括Delivery Hero副总裁Julian Dames的投资。声称每月有超过120万活跃用户。受Covid-19疫情爆发影响,更多的客户会转向在线食品配送服务,不过消耗者收好的缩短也能够会带来负面效答。

另外,Breadfast, 刚完善一轮7位数的过桥融资,马上将进入B轮融资阶段,该公司也是Y Combinator卒业学员,投资人还包括500 startups。成立于2017年,向用户配送稀奇的面包,牛奶和鸡蛋。该公司拥有整个价值链,包括面包生产,物流和分销,技术和客户经验。现在每月约2万单,遮盖1.5万家庭用户。

5. 医疗科技赛道:

埃及的医疗保健编制由各栽公共和幼我实体构成。当局的主要走动者是卫生与人口部(MoHP),该部制定卫生政策,并在免费的公立医院挑供该国的大片面服务。根据埃及公共动员和中间统计局(CAPMAS)的最新数据,2015年,公共设施挑供了埃及可用病床的75%,即124,361张中的93,267张。行为2017/18财年预算的一片面,MoHP宣布卫生部分将获得1030亿埃及镑(68亿美元),相等于2018年预期GDP的2.5%,占当局总支拨的5.7%。

埃及在达到世界卫生机关设定的国际卫生基准方面取得了成功,包括在降矮艾滋病毒/艾滋病患病率和儿童和孕产妇的物化亡率。不过,城乡迥异照样存在,另外,遵命国际标准,在埃及,医院病床与人的比例已经很矮,而且医疗保健部分在人员配备方面也存在清晰不敷。现在,正在涌现出来一批医疗科技类的初创公司,解决医疗资源不敷和城乡迥异的题目。

这一周围代外性的公司有:

Vezeeta:成立于2012年,用户能够对挑供服务的大夫进走搜索、预订和评分。现在在埃及、沙特阿拉伯、约旦和黎巴嫩的50多个城市运营,年预约量超过400万次。截至2018年,平台上的大夫数目已从2015年的1千名添长至1万名。Vezeeta计划推出网上药房、长途诊断等功能。已经完善4000万美金D轮融资,投资人包括阿布扎比投资机构Gulf Capital,阿联酋BECO Capital、美国Endeavor Catalyst、Silicon Badia、瑞典Vostok New Ventures、Crescent和C轮融资领投方STV等。

Yodawy:用户能够经由过程其行使涉猎和订购药品和幼我护理产品,订单经由过程2500多个全国配相符友人的网络发送到比来的药房,患者也能够经由过程该行使访问其医疗保险自付计划。现在已经在埃及30个城市扩展了近50万个订单。已经获得100万美元融资,领投方为Algebra Ventures。

Smart Medical Service:埃及最大的线上医疗保险公司,向企业客户挑供变通的保险方案,可实现自动化数据分析,大数据智能展望等服务;向幼我用户挑供在线医疗方案,对接到医疗服务商, 医疗费用扣头高达70%。遮盖3500家医疗服务商,可对比和匹配价格。变现方式主要有订阅及即用即走。创首人Amr博士为开罗大学教授,有20年医疗走业经验,是Endeavour全球企业家。现在公司有3家分支机构,150名员工。

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(Smart medical services创首人Amr博士,右二)

6. 工具类赛道:

Raseedi:66%的埃及人都有两张以上的运营商电话卡。埃及有4家电信运营商,差别运营商之间通话要收取漫游费,是联相符运营商之间的3-4倍。用户倘若行使Raseedi的app打电话,能够实现在差别运营商之间的自动切换,协助用户撙节通话资费。每次通话后Raseedi会告知用户撙节的资费。Raseedi现在经由过程投放google和facebook广告获得了超过10万的下载量 ,考虑经由过程广告(运营商优惠和手机品牌商)来变现。异日考虑接入更多的比如餐饮,水电等等生活服务,挑供响答的扣头。

ElCouch:埃及版”Keep”,健身营养助手,已经完善栽子轮融资,投资方包括埃及的Endure Capital、500 Startups、Wise Capital和本地天神投资人。ElCouch成立于2018年,为中东北非地区用户挑供定制化的在线健身课程、营养饮食方案,内容以阿拉伯语为主。现在埃及中产行使的健身APP多为英语国家的水货,不克已足本地需求,ElCouch具备当然上风。截至现在,ElCoach已经获得35万次下载,超过折半付费用户选择永远订购方案。

四、非程结语

连接欧亚非三大陆的地理位置、赓续添长的高素质年轻人群、攀升的中产阶级消耗力和较为成熟的资本市场、卓异的移动互联网基础使得埃及成为新兴的互联网创业中间。尽管受到2011年最先的“阿拉伯之春”革命活动的影响,埃及的政局和经济在2016年后最先安详和回升,互联网创业真实崛首只有两三年,但在现在经济回升的时间点上,不论投资照样创业,机会都专门大。重点周围包括金融科技,出走物流,本地服务等大赛道。

在吾们关注的重点赛道里,由于现在的封锁和宵禁政策,出走和物流会受到比较大的冲击,不过,在线付出,电子商务,外卖配送等逆而会受好于现在疫情,也是一个行使疫情转折用户消耗民俗的时机。与此同时,医疗走业团体会受到更多关注,在线诊疗,在线保险,药物配送等都是能够在疫情里重点关注的赛道。

对于中国初创团队来说,最大的窒碍能够照样说话和文化,固然本地创业精英远大能讲英语,但是埃及清淡民多会讲英语的专门少,阿拉伯语是绝对的平时说话,而且随着说话带来的文化迥异也必要仔细对待。其次是埃及的政策,在新经济周围埃及监管奴役较大。现在望来,中国商品贸易和供答链出海是比较正当的机会点,发展空间也很大,能够已足本地化需求的手机工具类产品也有一些机会。

当然,由于埃及是阿拉伯世界,和撒哈拉以南非洲市场相比,存在必定的稀奇性,比如伊斯兰文化对博彩和现金贷的约束,当局对互联网金融周围的强监管等等。不过,当局在发展经济的道路上已经在盛开,本土创业者也在积极憧憬和布局。

Reference:

EIU. Egypt Financial Services. 

http://country.eiu.com/ArticleIndustry.aspx?articleid=578762441&Country=Egypt&topic=Industry&subtopic=Financial services

Banking for the unbanked: the growth of fintech in Egypt.

https://www.wamda.com/2019/05/banking-unbanked-growth-fintech-egypt

Egypt Economic Update.

http://pubdocs.worldbank.org/en/736931553672509905/Egypt-MEU-April-2019-Eng.pdf

Doing Business in Egypt: A Tax and Legal Guide.

https://www.pwc.com/m1/en/tax/documents/doing-business-guides/egypt-tax-and-legal-doing-business-guide.pdf

Egypt Economic Monitor: From Floating to Thriving.

http://documents.worldbank.org/curated/en/260061563202299626/pdf/Egypt-Economic-Monitor-From-Floating-to-Thriving-Taking-Egypts-Exports-to-New-Levels.pdf

Absa Africa Financial Market Index. 

https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2019/10/Absa-Africa-Financial-Markets-Index-2019.pdf

《召唤——上海市抗击新冠肺炎疫情美术、摄影主题展》4月8日开始在中华艺术宫开展。现场有800余件艺术作品,开展两天以来,每天均有1000余位观众前来观展,被这一幅幅、一张张作品所感动,对全社会万众一心抗击疫情的精神有了更深层次的理解和感受。

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新冠肺炎疫情防控当前已初步呈现形势持续向好的态势,这是全国上下艰苦努力的阶段性成果。然而,中国周边国家疫情越来越突出,全球风险级别由此前的“高”已提高到“非常高”,中国在继续统筹做好疫情防控和稳定经济社会运行重点工作的同时,还面临着人员流动和聚集的疫情传播风险的加大,应对有效防范境外疫情输入性风险的不断增加。新形势,新挑战,3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。习近平指出,经过全国上下艰苦努力,当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势,必须深入贯彻落实统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神,加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序,完善相关举措,巩固和拓展这一来之不易的良好势头,力争全国经济社会发展早日全面步入正常轨道,为实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务创造条件。

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